ET투자뉴스]두산, "2019년, 연료전…" BUY(유지)-NH투자증권
전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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NH투자증권에서 12일 두산(000150)에 대해 "2019년, 연료전지가 끌고, 전자가 밀고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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"연료전지 수주 금액의 절반은 1년 이내 설치 매출로, 나머지 절반은 20년간 LTSA(장기유지보수계약) 매출로 인식. 3분기까지의 부진한 실적(영업손실 194억원)은 2017년의 수주부진(약3,000억원) 영향"라고 분석했다. (1)Stack 효율화(4Stack→2Stack) 통한 원가절감, (2)LNG, 부생수소 뿐 아니라, LPG, 석탄가스(coal gasification), 바이오가스 등 연료 다양화 통한 시장 확대, (3)주요 부품인 바이오가스) 의 수소차 충전소로의 활용 등으로 자립적 시장 개척 기대"라고 밝혔다. 룩셈부르크 소재 동박 제조 계열사 CFL 의 일부 라인 개조로 2019년부터 2차전지 업체들에게 물량 조기 공급 예정(연 1,000톤 내외)"라고 전망했다. |
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◆ Report statistics 목표주가는 2017년12월 180,000원까지 높아졌다가 2018년7월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 179,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
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한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
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<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 168,429 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
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오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
국기에 대한 맹세-1974년
: 나는 자랑스런 태극기 앞에
자유대한민국의 무궁한 영광을 위하여
몸과 마음을 바쳐
충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.
